שאלון התאמה

טופס מילוי פרטים לפני פגישת אסטרטגיה – רועי גולן – השקעות, יזמות, נדל"ן

פרטים כללים

שם ושם משפחה

אימייל

מס' פלאפון

מצב משפחתי

רווק/ה נשוי/נשואה גרוש/ה

מצב תעסוקתי

שכיר/ה עצמאי/ת

פרטים פיננסיים

שכר חודשי נטו (כולל הכנסות שהן לא משכורת)

גמל להשקעה - במידה ויש מהו הסכום?

קרן השתלמות - במידה ויש, האם נזילה ומהו הסכום?

הון נזיל (לשימוש מיידי)

מספר הדירות ברשותך

ללא דירה ברשותי דירה אחת יותר מדירה אחת

במידה ויש נכס ברשותך, מהו סכום המשכנתא ומהו ההחזר החודשי

מה חשוב לך שיקרה בפגישת האסטרטגיה בכדי שנגדיר אותה כפגישה מוצלחת?